制造业哪些领域需求触底企稳且更新周期向上？龙头企业盈利增长和估值上升如何？

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分析认为，可以关注需求触底企稳且更新周期向上的品种，具体包括工程机械、轨交装备、船舶、煤机、机床等制造业领域的业务增长，以及潜在的龙头公司盈利增长和估值上升。

比如，大规模设备更新和降低物流成本，对于轨道交通设备是叠加利好。国铁集团及铁路局加快淘汰老旧内燃机车，对于铁路装备机车、动车组产业链是直接利好，有利于中国中车等行业龙头的业绩增长，虽然公司一季报还未发布，但中国中车股价 2024 年已经上涨了 38% 以上。

同时，很容易被忽略的一个传统设备更新细分行业，是农业机械。这既与中国农业生产的保底基础重要性相关，也受这两年异常天气的影响，带来了农田水利建设和高等级农田基础建设的需求。因此，面对农业机械设备更新的周期性需求与政策促进双重利好，农业机械领域的龙头企业受益是必然的，这也是刚刚我们说的，2023 年底 1 万亿特别国债重点支持的领域。

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