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投资有规律:从商业模式出发ee公路货运的景气度波动，不会传导到丰厂〈苹猜)环，因此无论是公路运价还是重卡销量，波动都不会太大。挖所风向而且国内挖掘机市场周期经历不多，供给也没有传导到厂家的历史，但供给问题倒是出现在了核心零部件〈比如泵闪)上，因此波动也表现得比较强。”这样就可以理解，从“母猪”环节的供给瓶颈来看，如果“母猪”格局如重卡那般铁板一块，那供给就会相对稳定，如果格局真如母猪养殖那样小散乱，一不小心就关门退出，导致供给瓶颈出现在了“母猪”环节，那下一轮周期就要火爆了。船厂就是这样子，当年造船业火爆，出现了大量的民营船厂，著名的有熔盛重工，就这样轻轻地来，又轻轻地走了。相信下一轮航运景气度上升时，船东们依然会发现，不是无船可买，是无处可买，因为没船厂了。现实中就有这么一家塔吊龙头企业中联重科，员工

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数量从最多3万多人，减少到最少时1万人出头，可以想象比其规模更小、的那些厂家，应该基本都关闭了吧。等到塔吊的存量不够用的时候，大家发现找不到塔吊厂家来补充存量，那对应的塔吊租金价格就有的涨了。从建设机械旗下的庞源租赁公布的每周塔吊租金价格，就能看出趋势〈见图4-5)。国泰君安的交通运输分析师在2016年提出了航空超级周期，从供给端来说，飞机的寿命确实长，但由于波音、空客一直存在，这就决定了供给端的瓶颈不至于出现在“母猪”环节,供，给紧缺不至于买不到飞机，只是有一阵子买少了。航空票价属于原生需求，不是刚性需求，导致其需求端刚性不足，票价涨春涨着需求会萎缩，这就使得所谓的超级周期并不会很吕。140下了要二让区和四有和人本症Ce，关2sm上3，1局本乓四1光3Edev，3_本末-;基ai四eeSeCR2本|本

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生5全veee=0四Rs过ee1本.1四0|3人3;，5人间和数据采源:庞源租赁公司网站。号4-5庞源租赁的塔吊租金价格与请的养殖周期又像又不像的是依类的养殖周期，禽类的殖周期的特殊之处是存在父母代、祖代、曾祖代等不同级别的供给，比母猪多了一两个级别。如果供给端缺口出现在父母代，那。只需要祖代开忌马力加大供给，那周期很快就会缩短，表现为小周期。如果供给端缺口出现在祖代，那供给就没那么快能补上了，价格上涨就会更加持续，表现为大周期。所以禽类的养殖局期会表现出两年一轮的小周期，也有四年一轮的大周期，大小周“期交替出现。比如2016年的禽类的养殖周期就偏小，瓶颈只出现在父母代，如果投资者错把周期当成祖代产颈的大周期那就麻烦了。如果用存量、增量的框如理解，其实归前面那上长寿命的设备周期变化是一样的逻辑。|41

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