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投资有规律:从商业模式出发供给和需求的变化，是如何驱动行业周期上行或下行的，从商业模式角度去探讨原因的并不乡。如果把瓦特发明蒸汽机比喻成向“平静的水面扔了一块石头，水面从此涟涝不断，那为什么木头会随波浮动，而石头不会呢?答案很简单，密度。那汽车的周期性波动根源有这人么简单的答案吗?也很简单，寿命。目前的历法、会计都是以年为单位的，那么从商业模式角度看，产品寿命超过一年的行业，其销量必定呈现周期性的波动，比如汽车、挖掘机、船舶、手机、住宅、空调等。如果产品寿命短于一年，那按年为单位的销量就显现不出周期性的波动，如前面提到的牛奶、桨油、香烟，消费者买这些产品回去，基本上在”一年内就消耗掉了。先举个开会时倒水的例子，比如我们每分钙喝一口水，而服务员是每半小时倒一次水，就会看到液面高度一直在变化中,在时间维度上存在周期性的波动。如果我们是每分钟喝一口水，而服务员也是一分钟倒一次等量的水，就会看到液面高度在时间维度上一直不变，没有周期性的波动了。这个液面是一个存量概念，对应的流量就是

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服务员的倒水量，如果是30分钟倒一次，那在1分钟的维度上，倒水量就是间葡性的波动，如果是1分钟倒一次水，那在1分钟的维度上，倒水量就是平稳不动的。将这个例子应用到汽车上来，买车是一次性行为，而用车则是每年均摊的，全社会每天对汽车的消耗量是很稳定的，基本可“等同于当天的汽油消耗量。比如一辆24万元的车，使用寿命为八年，每年对这辆车的消耗是3万元。对于车厂来说，如果就这么一个顾客，那就是个八年不开张、开张吃八年的生意了。如果换个例子，顾客是每年花3万元买咖啡喝，对于卖家来说，这就134是_个细水长流的生意，不存在周期性的波动了。对于一个顾客来说，无论对汽车还是咖啡，每年消耗量都是稳定的3万元，扩展到全社会的话，也是一一样的，假设全社会1亿个家庭，每年消耗的汽车和咖啡都是3万亿元，经济就这么平稳运行，挺好。即使个别顾客的汽车购买行为呈现的是脉冲式的，但全社会1亿家庭累积在一起，这种脉冲一般就被杯平了。这样的状态下，消耗量、销量都是很平稳的，每年3万亿元，无论汽车还是咖啡。全社会的

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汽车存量也一直稳定在1亿辆的水”平，咖啡存量可能就在5000吨的水平。”但偏偏经济就是有周期性的波动，简单来看，这种波动会人“得全社会居民的收入出现波动，至少纺织机厂的那些工人收入在大幅波动，那是否必然会引起各种消费品的销量波动?经济波动“不会引起全社会对曙啡、汽车的消耗量的波动依旧很平稳。但是，在添置汽车的时候，就不会选择经济不好的时间，这样全社会的汽车存量就有了第一次的波动，这个波动就像是杯子里的液面波动一样，再也停不下来了，因为购买与消耗在年度时间是分离的。而我们关心的汽车销量，是汽车存量的一一阶导数，自然也就呈现了跟宏观周期同步的波动性了。”讲了这人么多，就是想说明，_类商品的销量是否呈周期性波动，与其寿命长短相关。假设汽车的寿命是8年，而从1908年福特发明T型车到2018年这110年时间里，以10年为单位统，计，总共有11个汽车销量数据，那就看不出周期性的波动了，ee10年就报废了，这个时候的汽车就跟牛奶、曙加_罪类似。0行业有本有于关品全，于下和了大133

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