解读基金季凯帆 读后感(《解读基金》 季凯帆)

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解谈基人金投资目标本基金采用哑铃式投资技术(BarbellApproach),同步以“成长”与“价值?双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中,精选个股,纪律执行,构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量.行业布局.风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动党理回报。投资理念实践表明,价值投资(ValueStrategies)和成长投资(GrowthStrate-gies)在不同的市场环境中都存在各目发展周期,并呈现出一定的运应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合,以均衡资产混合策略建立动力资产组合,努力克服单一风格投资所带来的局限性,并争取长期获得主动投资的超额收和益。投资范围本基金的投资范围为股票.债券.货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其他投资品种。般票投资范围为所有在国内依法发行的A股,债券投资的主要品种包括国债.金融债、企业债.可转换债券等,货币市场工具包括短

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期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。在正常情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基爹总资产的60%一9595%6,其他为5%一409%8,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期昌在一年以内的政府债着。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。上述三节清楚地陈述了上投阿尔法的投资方向和资产组合情况。痪产组合尤其重要,通过这个就知道了这个基金股票和债券的比例,也融是投资激进程度。股票越多,风格越激进。第四节是投资策略,其实就是讲它们怎么选择股票和债券,例如备选票库如何建立等等。||第三浊三步昌之二;基金品种的选择第五节是业绩比较基准。这个我大概能看明白,但说不很清楚。基本是说这个基金是和什么样的指数做比较。剩下的几节就是一般性的描述了。“另外在第十二章,基金的收益与分配中有对分红的解释,其中最重要的是分红次数和数量,对于阿尔法而言“本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的

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60%。”,这里的次数和比例对于不同的基金是不一样的,如广发小盘最多6次,最少1次,比例是100%。基金收益的构成由;“(1)买卖证券差价;(2)基金投资所得红利、股息.债券利息;(3)银行存款利息;(4)已实现的其他合法收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约应订计入收益。”要注意最后一条,也就是如果基金的证券买卖不频繁,换手对侈。那就会带来成本和费用的节约,也就是增加收益。当然分红还有些条件,这在招募书里也有说明。这章里面还有一条“基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分本的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金>。这就是说，无论选择红利再投资还是现金分红,基金收益都是先以现金形式分配。也就是为了准备分红,基金必须准备现金。招募书的重点也就这些,当然其他的不能说没有意义。说老实话,招募书我也没有读几篇啊。呵呵。按照我的思路,在这里建立了三个投资组合供大家参考。要必须说可

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